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Aprendé a usar Odoo — Guía rápida

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Gestión de clientes

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💰 Módulo 3 · Lección 3 de 5

Gestión de clientes

Aprendé a crear, editar y organizar tu cartera de clientes para agilizar cada venta.

⏱ 9 min 📶 Básico 🎯 Clientes / CRM
🎯 Al finalizar esta lección vas a poder: Crear y editar fichas de clientes, asignar listas de precios, consultar el historial de compras y clasificar tu cartera con etiquetas.

👤 ¿Dónde están los clientes?

Los clientes se gestionan en Ventas → Pedidos → Clientes (o desde el módulo Contactos). Cada cliente tiene una ficha completa con datos fiscales, historial de ventas y preferencias.

ℹ️Un mismo registro puede ser Cliente y Proveedor al mismo tiempo. Odoo los diferencia por el tipo de transacción.

➕ Crear un cliente nuevo

1
Ir a Ventas → Clientes
O desde el módulo Contactos. Hacé clic en Nuevo.
2
Completar datos básicos
Nombre (o razón social), CUIT/DNI, teléfono, email y dirección. Seleccioná si es Persona o Empresa.
3
Configurar la pestaña Ventas y Compras
Asignale una lista de precios, condición de pago y vendedor responsable si corresponde.
4
Agregar etiquetas
Usá el campo Etiquetas para clasificar: Mayorista, VIP, Local comercial, etc. Facilita los filtros.
5
Guardar
Hacé clic en Guardar. El cliente ya estará disponible en todos los módulos.

🖥️ Ficha de cliente en Odoo

aliare.com.ar/odoo/contacts/15
Mi Empresa
A
JG
Juan García
Cliente · CUIT 20-12345678-9
VIP Mayorista
📧 jgarcia@email.com
📱 +54 379 4123456
📍 Corrientes, AR
💳 Lista mayorista | 30 días
12
Ventas
$284.500
Facturado
0
Deudas

📊 Campos clave de la ficha de cliente

Campo ¿Para qué sirve?
Lista de preciosAplica precios especiales automáticamente al generar presupuestos
Condición de pagoDefine plazos (contado, 30 días, etc.) que se heredan en facturas
VendedorAsigna responsable de seguimiento y comisiones
EtiquetasClasificación libre para filtrar y segmentar
💡Desde la ficha del cliente podés ver directamente sus Presupuestos, Órdenes, Facturas y Pagos en los botones de acceso rápido en la parte superior.
✅ Resumen de esta lección
✓Los clientes se crean en Ventas → Clientes o desde Contactos
✓Podés asignar listas de precios y condiciones de pago por cliente
✓Las etiquetas permiten segmentar y filtrar la cartera fácilmente
✓Desde la ficha accedés al historial completo de compras y pagos
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